این اوج جنگ در ویتنام است و کاپیتان ارتش آمریكا ویلارد توسط سرهنگ لوكاس و یك ژنرال برای انجام مأموریت ارسال می شود كه رسماً "وجود ندارد - و هرگز وجود نخواهد داشت". ماموریت: به دنبال سرهنگ سبز مرموز Beret ، والتر Kurtz ، که ارتشش از مرز به کامبوج عبور کرده و در حال انجام ماموریت های هدفمند علیه ویت کنگ و NVA است. ارتش معتقد است كه كورتز كاملاً مجنون شده است و كار ويلارد حذف او است. ویلارد ، که رود نونگ را با قایق گشتی در نیروی دریایی ایالات متحده فرستاده است ، کشف می کند که هدف وی یکی از افسران تزئین شده در ارتش ایالات متحده است. خدمه وی با سرنشین نوع سرهنگ کلنل کیلگور ، رئیس گروه سواركاری بالگردهای ارتش آمریكا دیدار می كنند كه یك پاسگاه ویت كنگ را از بین می برد تا بتواند محل ورود به رودخانه نونگ را فراهم كند