در سال 1931 پاریس ، آنایس نین با هنری میلر و همسرش جون آشنا می شود. او که هر دو شیفته او شده بود ، افکار جنسی خود را با شوهرش هوگو و همچنین هنری و دیگران گسترش می دهد. شاتل های ژوئن بین پاریس و نیویورک در تلاش برای یافتن شغل بازیگری در حالی است که هنری در اولین کار اصلی خود ، "Tropic of Cancer" کار می کند ، بیوگرافی شبه خرداد. آنایس و هوگو به تأمین مالی کتاب کمک می کنند ، اما ژوئن از نمایش هنری از او ناراضی است و آناییس و هنری بحث های زیادی در مورد سبک نوشتن آنها در پس زمینه ای از سبک زندگی بوهمیایی در پاریس دارند