در نایتموت ، آلاسکا ، کی کانل هفده ساله مقتول پیدا شده است. به عنوان یک لطف به رئیس پلیس محلی Nightmute ، دو کارآگاه پلیس قتل سرقت لس آنجلس ، ویل دورمر و هاپ اکهارت ، برای کمک به تحقیقات فراخوانده می شوند. دورمر و اكارت هرچند در دنیای پلیس مشهور هستند ، در لس آنجلس با مشكلات حرفه ای روبرو هستند. در شبگرد ، دورمر به دلیل ترکیبی از آفتاب بی وقفه نیمه شب و از رازی که به همراه دارد ، یک مورد اصلی بی خوابی دارد. این بی خوابی باعث اوهام می شود. چیزی که او رویای آن نیست این است که قاتل با او تماس گرفته و همه چیز را در مورد قتل و اینکه او از همه آنچه با دورمر در جریان است آگاه است. آنها یک رابطه همزیستی را در حفظ اسرار به نفع هر فرد آغاز می کنند