کلیف تیلور (جورج رفت) و چاک مارتین (همفری بوگارت) با هم از زندان خارج می شوند. کلیف زندگی مستقیم را امتحان می کند اما با چاک و گروهش دوباره به جرم افتاد. وقتی او به اندازه کافی کار کرد تا بتواند برادرش تیم (ویلیام هولدن) را قادر به خرید یک گاراژ و ازدواج با نازنین خود کند ، کلیف دوباره دست از جنایت برد. اما وقتی بعداً سعی می کند به چاک کمک کند ، دوباره درگیر این قضیه می شود