سرمایه دار شیطان سوان ، روح خود را برای جوانی ابدی و موفقیت - 20 سال پیش به شیطان فروخته است. برنامه فعلی سوان سرقت موسیقی از آهنگساز وینسلو لیچ برای جشن افتتاح کاخ راک خود ، بهشت است. لیچ هنگام تلاش برای جلوگیری از سوان ، به دلیل معامله با مواد مخدر کادربندی شده و محکوم شد و قربانی یک حادثه عجیب شد که او را به طرز وحشتناکی از چهره درآورده است. او به بهشت غاری پناه می برد و صورت خود را در زیر ماسکی وهم آور پنهان می کند و برای انتقام وحشتناک از قو - و هر کس دیگری که به او صدمه زده است ، برنامه ریزی می کند. با این حال ، لیچ با سوان قراردادی امضا می کند تا اپرای راک خود را بر اساس افسانه فاوست برای یک خواننده مشتاق - ققنوس - تکمیل کند