دو قرن پس از ماجراهای سفیدبرفی (کامرین منهایم) و سیندرلا (آن مارگرت) ، نه پادشاهی خود را برای تاج گذاری شاهزاده وندل (دانیل لاپائین) ، نوه سفید برفی ، به تاج و تخت پادشاهی چهارم آماده کردند. اما یک ملکه شیطانی (Dianne Wiest) خودش را از زندان آزاد کرده و شاهزاده را به یک طلاییاب تبدیل می کند. وندل ، با استفاده از یک آینه جادویی ، به پادشاهی دهم ناشناخته (شهر نیویورک امروزی) فرار می کند و با ویرجینیا لوئیس (کیمبرلی ویلیامز-پیسلی) و پدرش تونی لوئیس (جان لاروکت) ملاقات می کند. با تعقیب ترول ها ، پلیس ها و یک گرگ به شکل انسان (اسکات کوهن) ، این سه نفر مرتکب اشتباهاتی به نه پادشاهی می شوند و ماجراهای خود را برای بازگرداندن وندل به شکل و سلطنت انسانی خود آغاز می کنند و آینه جادویی را پیدا می کنند