بر اساس داستان های "شب های عرب". یک جادوگر شریر پرنس آچمد را فریب می دهد تا سوار بر اسب جادویی پرواز کند. شاهزاده قهرمان می تواند اسب جادویی را که از آن برای پرواز به بسیاری از ماجراها استفاده می کند ، مقهور خود کند. هنگام مسافرت ، او عاشق پرنسس زیبای پری بانو می شود و باید ارتش شیاطین را شکست دهد تا قلب او را بدست آورد. کل فیلم با استفاده از تکنیک silhouette متحرک شده است ، که کارتن های متحرک و برش های فلزی را در مقابل ورق های شیشه ای روشن قرار می دهد