مبلغ آمریکایی مگان دیویس در طول جنگ داخلی چین برای ازدواج با مبلغ دکتر رابرت استرایف وارد شانگهای می شود. با این حال ، رابرت عروسی آنها را برای نجات برخی از یتیمان در یتیم خانه ای در بخش Chapei که در وسط یک میدان جنگ در حال سوختن است ، به تعویق می اندازد. هنگام بازگشت به شانگهای با کودکان ، آنها در میان جمعیت جدا می شوند ، مگان به سر او ضربه می خورد و ناک اوت می شود ، اما توسط ژنرال ین نجات می یابد و با قطار به کاخ خود می آورد. با گذشت روزها ، معشوقه ژنرال ماه لی به مگان نزدیک می شود و هنگامی که وی به دلیل دادن اطلاعات طبقه بندی شده به دشمنان به خیانت متهم می شود