در یک منطقه دور افتاده در شمال کنیا ، یک فعال تسا کوئیل ، یک قاتل وحشیانه یافت می شود. به نظر می رسد که همراهش تسا ، یک پزشک ، از صحنه فرار کرده است و شواهد حاکی از جنایتی از شور و شوق است. اعضای کمیسیون عالی انگلیس در نایروبی تصور می کنند که بیوه تسا ، همکار با اخلاص و بی ادب آنها جاستین کوئیل ، موضوع را برای آنها واگذار می کند. آنها نمی توانستند بیشتر اشتباه کنند. کوئیل که با ابراز پشیمانی و گوشه گیری از شایعات مربوط به خیانت همسر فقیر همسرش ، همه را با تعجب به یک ادیسه شخصی که او را در سه قاره به سر می برد ، همه را غافلگیر می کند. وی با استفاده از دسترسی ممتاز خود به اسرار دیپلماتیک ، زندگی خود را به خطر می اندازد