در بخشهای راه آهن کوئینز ، پیمانکاران واگن های مترو شهر را تعمیر و بازسازی می کنند. این قراردادها سود آور است ، بنابراین پیوند و فساد گسترده است. هنگامی که لئو هندلر از زندان بیرون می آید ، عمه خود را با فرانک اولچین ، یکی از پیمانکاران بزرگ ازدواج کرده ، می یابد. او برای عقد قرارداد با یک شرکت اقلیت متعلق به جنگ است. ویلی گوتیرز ، بهترین دوست لئو ، کیسه دار فرانک است و در راس گروهی از خرابکاران نیمه شب است که کار شرکت متعلق به پورتوریکو را خراب می کنند. لئو به شغل نیاز دارد ، بنابراین ویلی به او پول می دهد تا پشتیبان او باشد. سپس یک شب اوضاع به اشتباه پیش می رود ، یک پلیس لئو را شناسایی می کند